Durch das Auftauchen der Morpho Maschine, die Menschen über ihr Potential aufklärt, hat sich in Deerfield viel verändert. Die Bewohner*innen haben ihre Beziehungen hinterfragt und trafen drastische Entscheidungen, um sich selbst weiterzuentwickeln. Doch macht es wirklich glücklich, sein volles Potential auszuschöpfen und dafür geliebte Menschen hinter sich zu lassen? Dusty (Chris O’dowd) und Cass (Gabrielle Dennis) entscheiden sich für eine Trennung, während Giorgio (Josh Segarra) und Izzy (Crystal Fox) mit aufwallenden Gefühlen konfrontiert sind. Als wären diese Veränderunge nicht aufregend genug, scheint eine neue Ära der Morpho Maschine anzubrechen, denn sie hat ihren Besucher*innen eine mysteriöse Frage gestellt: Seid ihr bereit für die nächste Phase? Während gerätselt wird, was es mit dieser Ankündigung auf sich hat, setzen Hana (Ally Maki) und Priester Reuben (Damon Gupton) alles daran, das Rätsel um die Maschine zu lösen ...