Maxwell Smart alias Agent 86 alias "Mini-Max" ist eine wandelnde Katastrophe. Nichtsdestotrotz versucht der trottelige Tollpatsch alles, um dem Geheimdienst CONTROL zu helfen, die Welt vor den Schurken von KAOS zu beschützen. Meist kommt ihm die schöne Agentin 99 zur Hilfe, in die Maxwell unsterblich verliebt ist.