Matilda (Gökce Bahadir) ist eine jüdische Näherin, die 1955 aus dem Istanbuler Gefängnis entlassen wird. Kaum ist sie draußen, will Matilda den Kontakt zu ihrer inzwischen erwachsen gewordenen Tochter Rasel (Asude Kalebek) aufnehmen, die während der Haftstrafe ihrer Mutter in einem Waisenhaus aufgewachsen ist. Um finanziell über die Runden zu kommen, arbeitet Matilda in einem der schillerndsten Nachtclubs der türkischen Hauptstadt. Fortan muss sie sich sowohl mit den Launen ihrer Chefs herumschlagen als auch versuchen, die Beziehung zu ihrer rebellischen Tochter zu kitten. Währenddessen kochen um sie herum die politischen Unruhen hoch...