Der französische Wissenschaftler Francis Mareuil (Niels Schneider) beginnt im Jahr 1965 inmitten des Kalten Krieges für die CIA und den französischen Geheimdienst als Spion zu arbeiten. Dabei lernt er die Pianistin und KGB-Mitarbeiterin Ljudmila Goloubeva (Vera Kolesnikova) kennen. Obwohl sich die beiden nicht vertrauen können, lassen sie sich auf eine Romanze ein.