Vorgeschichte zu Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos' gleichnamigem Roman-Klassiker über das Kennenlernen von Camille, der späteren Marquise de Merteuil (Alice Englert), und Valmont (Nicholas Denton). Auch in deren jüngeren Jahren dreht sich schon alles um die Kunst der Verführung, um abgründigen Verrat und um die Erfahrung der eigenen Sexualität im Zusammenspiel mit leidenschaftlicher Liebe. Die beiden sehr eigenwilligen Persönlichkeiten begegnen einander in den zwielichtigen und vor Leben brodelnden Slums des wachsenden Paris im 18. Jahrhundert. Sie lernen sich voller Skepsis und Widerwillen langsam und vorsichtig kennen und merken im Verlaufe ihrer vielfältigen und wendungsreichen Erlebnisse erst Stück für Stück ganz langsam, dass sie weit mehr als nur Respekt und freundschaftliche Gefühle füreinander empfinden. Es ist die einmalige Geschichte, wie Merteuil und Valmont inmitten der Wirren und Unruhen einer Zeit des Umbruchs erstmals zu einem Liebespaar werden.