Max McLaughlin (Taylor Kitsch) kommt mit jungen 31 Jahren ins vom Krieg gezeichnete Berlin im Sommer des Jahres 1946. Unter Anleitung des ihm übergeordneten Tom Franklin (Michael C. Hall) ist es seine Aufgabe, eine Polizeieinheit ins Leben zu rufen, welche in der US-Besatzungszone agieren soll. Mit ihm arbeitet die deutsche Polizeibeamtin Elsie (Nina Hoss). Die Operation ist darauf ausgerichtet, den berüchtigten Verbrecherboss namens Engelsmacher (Sebastian Koch) zur Strecke zu bringen. Sie kommen den Morden an zwei US-Soldaten auf die Schliche und müssen sich mit bestechlichen US- und UdSSR-Diplomaten herumschlagen. Zugleich plant Max, seinen großen Bruder Moritz (Logan Marshall-Green) endlich zu konfrontieren. Offiziell gilt Moritz als vermisst, inoffiziell aber organisiert er einen privaten Feldzug gegen untergetauchte Nazi-Verbrecher.