Die erste Staffel „Covenant“ spielt in den 1950er-Jahren und dreht sich um die Schwarze Familie Emory, die während der sogenannten „Great Migration“ von North Carolina in ein rein weißes Viertel von Los Angeles zieht. Für Vater Henry (Ashley Thomas), Mutter Livia (Deborah Ayorinde) und die 14-jährige Tochter Ruby (Shahadi Wright Joseph) soll es ein Neubeginn werden, der Zuversicht und Hoffnung verspricht. Doch der Einzug der neuen Nachbarn weckt in dem Umfeld voller Weißer Skepsis und Angst.
Das idyllische Zuhause der Familie wird zum Ground Zero, wo bösartige Kräfte, nebenan und aus dem Jenseits, sie zu verspotten, zu verwüsten und zu zerstören drohen. Bald müssen sich die Emorys die Frage stellen, von welcher bösartigen Kraft mehr Gefahr ausgeht: den rassistischen Nachbarn oder den übermächtigen Geistern?
Eine limitierte Anthologie-Serie, die den Terror in Amerika erforscht.