Der kleine Drachenprinz Zym ist geschlüpft und hat sich den Prinzen Callum und Ezran sowie der Elfe Rayla angeschlossen. Der beschwerliche Weg zu seiner Drachenmutter wird auch für seine Begleiter zum abenteuerlichen Unterfangen. Besonders für Callum wird der Weg zurück in die Heimat zur Herausforderung, als er erfährt, dass er als Mensch unfähig ist, die Künste der Magie zu erlenen. Zusammen mit der magischen Mond-Zauberin Lujanne versucht er dennoch einen Weg zu finden und nimmt Kontakt zu den Mächten der Urmagie auf.