Die Deutschtürkin Sibel (Sibel Kekilli) und ihr jüngerer Bruder Melih (Yasin Boynuince) leben schon seit vielen Jahren in Deutschland. Während sich Sibel als erfolgreiche Polizistin und Ehefrau des deutschen Möbelbauers Kurt (Bjarne Mädel) gut in die Gesellschaft integriert fühlt, hat sich für Melih nie ein Zugehörigkeitsgefühl eingestellt. Trotz seines erfolgreichen Abiturs sieht er in sich nach wie vor den türkischen Außenseiter, der von seinen Mitmenschen nie gänzlich akzeptiert wird. Über seinen Freund Tobi (Rouven David Israel) kommt der frustrierte Melih eines Tages dann mit einer Gruppe Salafisten in Kontakt, die ihm mit Verständnis und Anerkennung begegnet. Während er so zunehmend in die radikal-islamistischen Kreise abgleitet, versucht Sibel mit allen Mitteln, ihren Bruder aus dem gefährlichen Milieu herauszuholen...