Serie über den israelischen Spion Eli Cohen (Sacha Baron Cohen), der Anfang der 1960er Jahre für Israel in Syrien tätig war. Ihm gelang es nicht nur, unerkannt in Damaskus zu leben, sondern auch das unglaubliche Meisterstück, dort in der High Society bis ganz nach oben aufzusteigen und so besten und direkten Zugang zu hochrangigen Militärs und Politiker zu erlangen. Diese vertrauten ihm sogar soweit, dass sie seine Wohnung als Rückzugsort nutzten, um sich heimlich mit ihren Geliebten zu treffen. Selbst als Radiomoderator wurde Cohen zu einer lokalen Berühmtheit. Und die ganze Zeit über sammelte er beharrlich verlässliche Informationen, die er an den israelischen Geheimdienst Mossad weitergab, damit dieser sein nächstes Vorgehen planen konnte, während sich die Ausspionierten hilflos fragten, wie die brisanten Details nach außen dringen konnten und wer um alles in der Welt der Maulwurf ist.