Das Geschäft mit dem Porno hat sich geändert. Für Candy (Maggie Gyllenhaal) bedeutet dies, Veränderungen zu akzeptieren. Doch Harvey (David Krumholtz) will sie den neuen Gegebenheiten nicht anpassen. Paul (Chris Coy) setzt sich derweil aktiv zur Bekämpfung und Aufklärung von AIDS ein, was ihn persönlich immer stärker belastet. Die neue Gefahr bringt auch Vincent (James Franco) in arge Bedrängnis, die seine Zukunft ins Wanken bringt. Eine finale Entscheidung für seine Geschäfte ist unausweichlich.