Ausgestattet mit einer neuen Identität infiltriert der DDR-Grenzsoldat Martin Rauch (Jonas Nay) die Bundeswehr. Sein Vorgesetzter Walter Schweppenstette (Sylvester Groth) verlangt von ihm, in der Gunst des Generals Wolfgang Edel (Ulrich Noethen) hochzuarbeiten, um an weltvolle Informationen über militärische Pläne der Westmächte im Verlauf des Kalten Krieges zu gelangen. Doch je besser Rauch die westliche Gesellschaft kennenlernt, desto stärker werden seine Zweifel an der Richtigkeit seiner Operation und der Trennung in Ost und West...