Während der Kalte Krieg sich immer mehr zuspitzt und die Gefahr eines Nuklearkrieges akuter zu werden scheint, wird der junge Martin Rauch (Jonas Nay) im Jahr 1983 von der HVA, dem Auslandsgeheimdienst der DDR, in die BRD geschickt, wobei er seinen Job, seine Familie und seine Freundin Annett (Sonja Gerhardt) in seiner Heimat zurücklassen muss. Unter genauen Instruktionen seines forschen Vorgesetzten Walter Schweppenstette (Sylvester Groth) sowie der ständigen Aufsicht seiner Tante Lenora (Maria Schrader) wird er mit neuer Identität in die Bundeswehr eingeschleust, um nicht zuletzt über den hochrangigen General Wolfgang Edel (Ulrich Noethen) an Informationen über wichtige militärische Pläne der Westmächte zu gelangen. Doch je mehr Martin in der ihm völlig fremden Umgebung über die politischen Geschehnisse im Hintergrund erfährt, desto stärker kommen ihm Zweifel an seinen Befehlen und dem Sinn des Zwists zwischen West und Ost, der unweigerlich auf eine Eskalation hinauszulaufen droht.