Im Jahr 1972 ist der Kalte Krieg zwischen der Sowjetunion und den westlichen Mächten in vollem Gange. In dieser angespannten Zeit gibt sich der in London lebende Russe Arkady Malinov (Marcel Iures) dem britischen Geheimdienst als abtrünniger KGB-Agent zu erkennen, der über brisante Informationen verfügt. So berichtet er, dass die Sowejts angeblich planen, in Großbritannien mehrere Schläferagenten zu aktivieren und eine geheime Operation durchzuführen, die den Ausgang der anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen den Nationen maßgeblich beeinflussen soll. Um die Agenten aufzuspüren, ruft der MI5-Leiter Daddy (Brian Cox) ein Team aus Sonderermittlern ins Leben, das unter der Leitung des aufstrebenden Spions Joe Lambe (Tom Hughes) mehr über das Vorhaben des KGB in Erfahrung bringen soll. Doch schon bald drängt sich der Verdacht auf, dass sich beim MI5 ein Maulwurf eingeschlichen hat.