König Francis II. (Toby Regbo) trifft Vorkehrungen für sein nahendes Ende. Nach seinem Tod soll sein jüngerer Bruder Charles (Spencer MacPherson) den Thron besteigen und Mary (Adelaide Kane) zur Frau nehmen. Ein Dorn im Auge ist ihm währenddessen die drohende Hochzeit zwischen Lord Narcisse (Craig Parker) und Lola (Anna Popplewell)...
Mary muss weitreichende außenpoltische Entscheidungen treffen. Die Engländer unterbreiten im Gegenzug auf ihren Verzicht auf Marys Thronanspruch in ihrem Land ein Friedensangebot. Doch nach einem mysteriösen Angriff auf das französische Königspaar scheint Frieden kaum noch vorstellbar...