Vertrauen ist ein wertvolles Gut, dem Liz (Megan Boone) längst abgeschworen hat. Während Red (James Spader) damit beschäftigt ist, wie er mit der Task Force weitere Feinde ausschalten kann, versucht Liz mit ihrer Mutter Katarina Rostowa (Laila Robins) neue Pläne zu schmieden. Das Verhältnis zwischen Red und Elizabeth muss sich einer weiteren Probe stellen, die für Spannungen sorgt. Jede Wendung und jeder Schritt steuern jedoch unweigerlich auf die Enthüllung der entscheidenden Frage zu: Welche Rolle spielt Liz in der kriminellen Verschwörung?