Red (James Spader) sitzt fest! Seine bisher gefährlichste Gegnerin Katarina Rostova (Laila Robins) hat ihn in ihrer Gewalt und spielt ein gefährliches Spiel. Mit ihrem Wissen, das Katarina über Red besitzt, hat sie die Möglichkeit, seine Geheimnisse und sein Spiel offenzulegen. Eine Situation, die für Red das Ende bedeuten könnte. Als Liz (Megan Boone) von den unerwarteten Entwicklungen erfährt, setzt sie alles daran, Red zu befreien. Doch wem kann sie wirklich noch vertrauen?