Endeavour Morse (Shaun Evans) ist getrieben. Er verlässt die renommierte Oxford-University ohne Abschluss, verbringt einige Zeit bei der britischen Armee als Verschlüsselungsspezialist und tritt schlussendlich in den Polizeidienst in Carshall-Newtown ein. Auch hier fühlt er sich schnell frustriert und will zunächst kündigen, doch dann wird er in das ihm nur allzu vertraute Oxford geschickt, um das Verschwinden eines 15-jährigen Mädchens aufzuklären. Dort wird er vom erfahrenen Detective Inspector Fred Thursday (Roger Allam) unter die Fittiche genommen, der ihm den Umgang mit der harten Dienstrealität zeigt. An seiner Seite löst er mit eigenwilligen Methoden seinen ersten Fall – und es soll nicht sein letzter sein.
Prequel zur Krimiserie „Inspektor Morse“ und deren Spin-off „Lewis - Der Oxford-Krimi“.