Die Polizistin Lara Di Falco muss auf die Insel San Giorgio für den Mordfall an einem unbekannten Mann. Auf der Insel befindet sich auch der Kommissar Peter Montero, ein ehemaliger Kollege und Ex-Freund von Lara. Gemeinsam nehmen sie die Ermittlungen in diesem Fall auf. Bald erkennen sie, dass die mysteriösen Ereignisse auf der Insel mit den Versen eines Kinderlied zu tun haben, das auf der San Giorgio Insel immer gesungen wird.