Grace (Debra Messing) kehrt als neuer Mensch von ihrer Europareise zurück, fällt aber schnell wieder in alte Muster zurück, als sie eine lebensverändernde Nachricht erhält: Sie ist schwanger, weiß aber nicht wer der Vater ist. Währenddessen hilft Karen (Megan Mullally) Will (Eric McCormack) dabei besser im Telefonsex zu werden und gibt ihm dabei ungewollt zu erkennen, dass er eine Familie mit McCoy (Matt Boomer) will. Zusätzlich stresst es Will sehr, dass er lernen muss, damit umzugehen, wenn sein Sohn heterosexuell wird. Er bittet Jack (Sean Hayes) darum, ihm bei den Vorbereitungen zu helfen.