Der Zauberer Pendragon wurde aus dem Land verbannt und schwört auf Rache. Er beauftragt den Riesen Cormoran die Prinzessin Elaine an ihrem Geburtstag zu entführen. Der einfache Bauernjunge Jack beobachtet die Entführung, tötet Cormoran und rettet Elaine das Leben. Jack bekommt den Auftrag Elaine zu beschützen und nicht aus den Augen zu lassen. ...