China im Jahre 198 vor Christus, die Zeit vor dem Zerfall der Han Dynastie. Im Verlauf der vergangenen zwei Jahrzehnte hat der Kriegsherr und Premierminister Cao Cao (Chow Yun-Fat) seine Rivalen sowie den größten Krieger Chinas besiegt und so die Vorherrschaft Nordchinas an sich gerissen. Die Macht Cao Caos lässt ganz China erstarren. ...