Für Rafe (Griffin Gluck) gibt es im Leben nichts Schöneres, als Comicfiguren in sein Skizzenbuch zu zeichnen und sie in seiner wilden Phantasie zum Leben zu erwecken. Wäre doch nur alles andere auch so einfach!
Ein Waisenkind entdeckt, dass es ein Anhänger einer übernatürlichen Kraft ist, die richtig eingesetzt, zum Ende der Tyrannei einer magischen Elite führen kann.
Animationsfilm, der sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen in Kambodscha während des Terrorregimes der Roten Khmer auseinandersetzt. Dabei geht es um die Kraft der Menschen, auch in schwierigen, geradezu erdrückenden Zeiten, ihren Lebensmut nicht vollständig zu verlieren. Denn das ist es, was man einer Diktatur entgegen setzen kann.