1862 trifft Samurai Kanichiro Yoshimaru eine wichtige Entscheidung für seine Familie. Um Frau und Kind ernähren zu können, beschließt er dem Samurai-Clan der Shinsengumi beizutreten, die auch als "Wölfe von Mibu" gefürchtet sind. Er erhofft dort gutes Geld zu verdienen. Kurz darauf wird er Schwertmeister und trifft auf den Samurai Hajime Saito. Jener gilt als äußerst blutrünstiger Opportunist, der schon häufiger die Seiten gewechselt hat. Doch davon lässt sich Yoshimaru zunächst nicht beirren. Er nimmt jeden Auftrag an, den er bekommen kann und ist dabei stets darauf bedacht, seine Ehre zu wahren. Doch nach einer gewissen Zeit gilt es für die Samurai des Clans ein wichtige Entscheidung zu treffen: Sie müssen sich entweder dem Shogunat oder der kaiserlichen Armee anschließen. Die Entscheidung bestimmt in jedem Fall das weitere Leben eines jeden Mitglieds…
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