Rose Elliot (Irene Miracle) erfährt aus einem alten Buch, dass der Architekt Varelli einst drei Häuser für drei Mütter bauen ließ. Eines in Rom, eines in Freiburg und eines in New York. Jedoch nicht für gewöhnliche Mütter, sondern Hexen, die von dort aus die Welt in Angst und Schrecken versetzen. Sie befürchtet, dass in dem Haus in New York, in dem sie wohnt, die Mutter Tenebrarum - die Mutter der Finsternis - ihr Unwesen treibt. Daraufhin schreibt sie ihrem Bruder Mark (Leigh McCloskey) und erzählt ihm von ihrer schrecklichen Vorahnung. Dessen Freundin Sara (Eleonora Giorgi) befürchtet zusätzlich, dass sie das Haus in Rom kennt, das von einer weiteren Mutter - der Mutter der Tränen - regiert wird. Als sie das Haus aufsucht, verschwindet sie spurlos. Daraufhin reist Mark zu seiner Schwester Rose nach New York, die jedoch ebenfalls verschwunden ist...
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