Die Tartaren bedrohen das chinesische Reich, deswegen bittet Kaiser Wung (Ely Yeh) den Großkhan der Mongolen (Franco Ressel) und dessen Truppen um Hilfe. Der verrät ihn jedoch und lässt ihn heimtückisch ermorden, um sich selbst zum Herrscher des Reiches der Himmel zuküren. Dem muskelbepackten Helden Maciste (Gordon Scott) gefällt das gar nicht und er verbündet sich mit dem Rebellenführer Cho (Gabriele Antonini), der bereits den Kampf gegen den Despoten aufgenommen hat.
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