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Martin (Hugo Weaving) ist von Geburt an blind und hat für seine Mitmenschen wenig übrig. Der verbitterte Eigenbrötler versucht seine Blindheit mit Hilfe von Fotos zu kompensieren. Sein Freund Andy (Russell Crowe), ein Küchenhelfer in einem Restaurant, den er durch Zufall kennengelernt hat, beschreibt ihm die Bilder. Er ist einer der wenigen, zu dem Martin Vertrauen hat und den er in seine Geheimnisse einweiht. Als seine Haushälterin Celia (Genevieve Pinot), die hoffnungslos in Martin verliebt ist und von ihm immer wieder zurückgewiesen wird, von der Freundschaft erfährt, will sie sich aus Eifersucht an dem Blinden rächen. Sie verführt Andy, um die beiden Männer gegeneinander auszuspielen, doch schließlich verliert sie sich in ihrer Intrige...
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