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Der Tunichtgut und Hitzkopf Rocky Graziano (Paul Newman) ist schon als Kind auf die schiefe Bahn geraten, wofür seine Vater Nick (Harold J. Stone), ein Boxer, niemals Verständnis hatte. Als er sich gerade auf dem Höhepunkt seiner kriminellen Karriere befindet, wird er gefasst und ins Gefängnis gesteckt. Dort gerät er ständig in Schwierigkeiten. Viele Jahre später kommt Rocky frei und beschließt ein neues Leben zu beginnen. Er tritt dem Militär bei, fällt dort aber schon bald durch seine unentschuldigte Abwesenheit auf, bis er eines Nachts einfach abhaut. Zufällig lernt er den Boxmanager Irving Cohen (Everett Sloane) kennen, der sofort das große Potential von Rocky erkennt und ihn als Sparringspartner engagiert Doch es dauert nicht lange, bis Armee den Ausreißer aufspürt und vor Gericht stellt. Rocky, der sich inzwischen den Kampfnamen "Rocky Graziano" gegeben hat, wird zu einem Jahr Militärgefängnis verurteilt, wo er den Entschluss fasst, Profiboxer zu werden...
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