Die Welt ist von der Apokalypse des vierten Weltkriegs gezeichnet. Vic (Don Johnson) hat den Weltuntergang überlebt und streift mit seinem sprechenden Hund Blood durch die Überreste der menschlichen Zivilisation. Eines Tages treffen Vic und Blood auf das Mädchen Quilla June (Susanne Benton), die ihnen von einer unterirdischen Stadt berichtet, in der noch Menschen leben. Dort gelangen sie auf der Flucht vor Plünderern auch tatsächlich hin und werden freundlich empfangen. Aber Lew (Jason Robards), der Anführer des kulturellen Restpostens, verfolgt geheime Ziele…