In den 20er jahren lebt der junge Jean Rezeau (Jules Sitruk) glücklich mit seinem älteren Bruder Freddie (William Touil) auf Belle Angerie, dem Familienanwesen, unter der Obhut ihrer liebevollen Großmutter (Annick Alane). Als die Großmutter stirbt, kehren deren Eltern aus China zurück, die dort einen dritten Sohn, Marcel (Pierre Stévenin), adoptiert haben.Sehr schnell realisieren Jean und Freddy, dass ihre Mutter Paule (Catherine Frot) eine überaus autoritäre Frau ist, unfähig, Zärtlichkeit oder Fürsorge zu zeigen. So dominiert sie ihren Mann Jacques (Jacques Villeret), ein Tagträumer, der sich in seiner Freizeit leidenschaftlich mit der Erforschung von Fliegen beschäftigt. Vor dem Hintergrund der prekären finanziellen Situation der Familie Rezeau greift Paule mit harter Hand durch und macht ihren Söhnen das Leben zur Hölle.
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