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Privatdetektiv Phillip Marlowe (Elliott Gould) lebt in Los Angeles in den 1970er Jahren. Eines Abends erhält er Besuch von seinem Freund Terry Lennox (Jim Bouton), der ihn darum bittet, ihn mit dem Auto außer Landes nach Mexiko zu bringen. Nachdem Phillip seinem Kumpel geholfen hat wird er bei seiner Rückkehr von der Polizei empfangen, die ihn auch gleich verhaftet. Terrys Frau Sylvia ist tot, Terry wird des Mordes verdächtig und Phillip soll ihm bei seiner Flucht geholfen haben. Als die Polizei die Nachricht bekommt, dass Terry Selbstmord begangen und ein schriftliches Geständnis abgelegt hat, ist der Fall für sie erledigt und der zu Unrecht inhaftierte Privatschnüffler wird freigelassen. Danach überschlagen sich die Ereignisse: Marlow erhält von Eileen Wade (Nina van Pallandt) den Auftrag, ihren alkoholabhängigen Mann Roger (Sterling Hayden) wiederzufinden. Parallel dazu wird Phillip von dem Gangster Marty Augustine (Mark Rydell) bedroht, der ihn dazu zwingt, 350.000 Dollar wiederzubeschaffen, die Terry mit über die Grenze nahm...
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