Während eines Urlaubs auf den Bahamas, der sie von dem bösen Ende ihrer letzten Liebesbeziehung ablenken soll, trifft sich die britische Beamtin im Außenministerium Judith Farrow (Julie Andrews) auf den russischen Diplomaten Feodor Sverdlov (Omar Sharif). Die beiden entbrennen sofort füreinander und beginnen eine leidenschaftliche Beziehung vor ...