Der Barbesitzer Blackie Norton (Clark Gable) und der Opernleiter Jack Burley (Jack Holt) schwärmen beide für die schöne Sängerin Mary Blake (Jeanette McDonald) und bemühen sich um ihre Gunst – privat wie beruflich, denn beide wollen ihr Gesangstalent für sich beanspruchen. Doch dann passiert eine Katastrophe: ein Erdbeben…
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