In der US-Botschaft in Nizza wird von der islamistischen Terrororganisation Al Nathir ein Anschlag verübt. Die FBI-Agenten Roy Clayton (Guy Pearce) und Max Archer (Neil McDonough) kommen dem mutmaßlichen Täter schnell auf die Spur: Samir Horn (Don Cheadle), US-Amerikaner sudanesischer Abstammung, wird mit dem Attentat in Verbindung gebracht. Was die beiden aber zu spät erfahren: Samir stand lange Jahre auf der Gehaltsliste der CIA und wurde als V-Mann in das islamische Terrornetzwerk eingeschleust. Seit Samir allerdings vor einigen Jahren untergetaucht ist, zweifelt selbst die US-Regierung an seiner Integrität. Nach der Ermordung seines einzigen Vertrauten - dem CIA-Kontaktmann Carter (Jeff Daniels) - zieht es Samir immer tiefer in den Sog der muslimischen Bruderschaft…