Der zehn Jahre alte François (Michel Terrazon) fühlt sich verraten und verleumdet, als seine Mutter ihn in ein Heim abgibt. Er wird zwar schnell an eine Pflegefamilie vermittelt, doch der aufbrausende und verwirrte Junge überfordert das gutmütige Paar. Als er Wind von Plänen, ihn wieder loszuwerden bekommt, ertränkt er die Katze der leiblichen Tochter seiner Pflegeeltern. Provoziert von dieser Greultat werfen die vormals fürsorglichen Gutmenschen François hinaus. Ohne große Unterbrechung wird François nun in die nächste Familie geschleust. Diesmal handelt es sich um ein deutlich älteres Paar, das ihm mit viel Verständnis begegnet. Trotzdem fällt ihm die Anpassung nicht leicht, durch sein grenzgängerisches Verhalten kommt er sogar mit dem Gesetz in Konflikt.
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