Adolf Hitlers KZ-Arzt Dr. Josef Mengele (Gregory Peck) lebt zusammen mit ein paar anderen Nazis unerkannt in Paraguay. Gemeinsam hecken die Verbrecher unter der Federführung Mengeles einen finsteren Plan aus. Mit Hilfe des Erbmaterials Hitlers sollen 94 Jungen geklont werden, die anschließend in ähnlichen Verhältnissen wie einst der Führer aufwachsen sollen. Ziel ist die Erschaffung eines neuen Hitlers. Der jüdische Journalist Barry Kohler (Steven Guttenberg) kommt zwar hinter das Geheimnis von Mengele und seinen Getreuen, kann dem Nazi-Jäger Ezra Lieberman (Laurence Olivier) aber nur einen Teil erzählen, bevor er getötet wird. Lieberman ist ausgesprochen skeptisch, da sich die Details des Plans aufgrund ihrer abenteuerlichen Natur nicht besonders glaubwürdig anhören. Dennoch geht er auf dezente Weise der Angelegenheit nach. Dabei findet er schließlich Indizien, die Kohlers Schilderung stützen, und eröffnet die Jagd auf Mengele...
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