Adolf Hitlers KZ-Arzt Dr. Josef Mengele (Gregory Peck) lebt zusammen mit ein paar anderen Nazis unerkannt in Paraguay. Gemeinsam hecken die Verbrecher unter der Federführung Mengeles einen finsteren Plan aus. Mit Hilfe des Erbmaterials Hitlers sollen 94 Jungen geklont werden, die anschließend in ähnlichen Verhältnissen wie einst der Führer ...