In geheimnisvoller Mann, gekleidet in einem auffälligen weißen Anzug, kommt in eine Kleinstadt im Süden der USA. Sein Name ist Adam Cramer (William Shatner) und er stellt sich als Sozialreformer dar. Doch seine wahren Absichten sind düster. Er will dafür sorgen, dass afroamerikanische Kinder nicht wieder zurück in die Schulen dürfen und säht Hass unter der weißen Bevölkerung. Zwar versuchen ein afroamerikanischer Kirchenfunktionär und ein weißer Chefredakteur einer liberalen Tageszeitung gegenzusteuern, doch ihre Mühe ist vergebens. Adam Cramer etabliert sich als eine Art Führer, doch durch Verrat und Betrug gerät seine Position in Gefahr. Die Bewohner der Kleinstadt sind ein wütender Mob, der sich nur schwer kontrollieren, geschweige denn lenken lässt.
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