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New Orleans, USA in den 1970er Jahren: Eigentlich sollte es nur eine konventionelle Hypnosesitzung werden. Doch als Isaac (Glynn Turman) sich auf das Experiment einlässt, ergreift die Seele des verstorbenen Gangster-Bosses J.D. Walker (David McKnight) von ihm Besitz. J.D. Walker selbst wurde 1942 zusammen mit seiner Schwester ermordet, weswegen seine Seele nicht zur Ruhe kommt und blutrünstig auf Rache sinnt. Eingeleitet durch die erste Hypnose erringt der Gangster immer wieder schlagartig die Kontrolle über den verwirrten Isaac und quält ihn mit grausigen Visionen. Da kann nur ein waschechter Exorzist helfen: Reverend Bliss (Louis Gossett Jr.) nimmt sich dem besessenen Studenten an und versucht ihm zu helfen wieder die volle Kontrolle über seinen eigenen Körper zu erlangen.
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