José (Eusebio Poncela) ist unglücklich mit seiner Arbeit. Völlig entnervt kommt der Filmemacher nach Hause, wo ein Päckchen von Pedro, einem alten Bekannten, auf ihn wartet. Darin findet er eine Super-8-Filmrolle, ein Tonband und einen Wohnungsschlüssel. Ihm kommt damit nicht nur die Erinnerung an seinen seltsamen Freund wieder, das zugeschickte Filmmaterial offenbart ihm eine unglaubliche Wahrheit...
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