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England, Ende des 19. Jahrhunderts: Die junge Miss Giddens (Deborah Kerr) wird Haushälterin eines Anwesen, in welchem nur ein Elternloses kleines Mädchen namens Flora (Pamela Franklin), ein Haushälter und ein kleiner Stab von anderen Bediensteten lebt. Ihre anfänglichen Zweifel werden jedoch schnell vom engelgleichen Wesen des kleinen Mädchens beseitigt. Erst als der ebenfalls noch recht junge Bruder Miles (Martin Stephens) vom Internat, wegen eigenartigen Verhaltens suspendiert wird, wird Miss Giddens wieder unruhiger. Das immer unheimlichere Verhalten beider Geschwister lässt die frisch eingestellte Haushälterin über die Geschichte des Hauses nachdenken, vor allem das Schicksal der vorigen Angestellten Miss Jessel und Mr. Quint scheinen fragwürdig zu sein. Je mehr sie in Erfahrung bringt und je mehr die Kinder eigenartige Verhaltensmuster an den Tag legen, beginnt Miss Giddens an ihrem Verstand zu zweifeln, da sie immer mehr den Eindruck gewinnt, dass im vornehmen Anwesen übernatürliche Kräfte am Werk sind. Schlussendlich versucht sie die Kinder von ihrer dämonenhaften Besessenheit zu erlösen, doch das ist kein leichtes Unterfangen…
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