Der Film, bei dem Bob Dylan Regie und Hauptrolle übernommen hat, ist eine Mischung aus Konzert- und Spielfilm. Die Live-Mitschnitte kommen von der "Rolling Thunder Revue" von 1975-76 und wurden mit dokumentarischen Bildern sowie einigen hinzugefügten Spielszenen, die von Dylan selbst und seiner Frau gespielt werden, zusammengesetzt.
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