Franz Walsch (Harry Baer) ist ein Kleingangster und musste dafür eine Haftstrafe absitzen. Doch nun, nach seiner Entlassung, ist es erst einmal an der Zeit, seine alten Kumpanen wiederzufinden. Dabei trifft er auf seine ehemalige Freundin Johanna (Hanna Schygulla) und auch seine Mutter besucht er mit seinem Bruder Marian (Marian Seidowsky). Frauen fühlen sich zu dem wortkargen Franz hingezogen, auch wenn er die meiste Zeit über sehr emotionslos erscheint bei seinen Treffen mit dem anderen Geschlecht. Trotzdem findet er in Margarethe (Margarethe von Trotta) eine neue Liebe, was Johanna sehr eifersüchtig macht. Franz und Margarethe freunden sich mit seinem alten Kumpel Günther (Günther Kaufmann) an, der als der "Gorilla" berüchtigt ist. Doch als Marian eines Tages ermordet wird und ein Polizeibeamter Franz und Günther dazu befragen will, gerät er ausgerechnet an Johanna und bringt diese dazu, Details über die beiden Ganoven herauszugeben…
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