"Der Dritte im Hinterhalt" basiert auf dem Roman "Die kleine Schwester" und spielt damit in der Welt des Privatdetektivs Philip Marlowe (James Garner). Er ist der Prototyp des idealistischen, einsamen Ermittlers, der sich in einem verdorbenen Umfeld behaupten muss.
Marlowe bekommt in L. A. von Orfamay Quest (Sharon Farrell) den Auftrag, nach ihrem Bruder zu suchen. Zuerst hat er wenig Interesse an dem Fall. Dann aber macht er sich an die Arbeit - und hätte vielleicht besser seine Finger davon gelassen! Bald nämlich erhält Marlowe "Besuch" vom Schläger Wong (Bruce Lee), und auch die Polizei macht ihm das Leben schwer. Was wohl Gangsterboss Steelgrave (H.M. Wynant) mit all dem zu tun hat?
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