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Der 13-jährige Bruno (Vincent Gasperitsch) stammt eigentlich aus einer guten Familie, verbringt allerdings seit dem Tod seiner Großmutter die meiste Zeit allein und zurückgezogen. Als er mit seiner Familie in eines der Vorstadtghettos von Paris zieht, ändert sich sein Leben jedoch grundlegend: Denn dort herrschen Kriminalität und Perspektivlosigkeit, außerdem lernt er den gewalttätigen Jean-Roger (François Négret) kennen und freundet sich mit ihm an. Jean-Roger versucht sich von seinem brutalen Vater zu emanzipieren und zieht Bruno so in eine Welt voller Gewalt und Aggression. Als ihre Lehrerin auf die ungleiche Freundschaft aufmerksam wird, versucht sie die beiden Jungs auseinander zu bringen, indem sie Bruno Zusatzunterricht gibt und sich bemüht seine Interessen zu fördern. Doch als Jean-Roger befürchtet seinen einzigen Freund zu verlieren, wird er noch aggressiver.
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