Ben Childress (John Cassavetes) ist Leiter einer Unterabteilung des US-Geheimdienstes. Seine Aufgabe ist es, übernatürlich begabte Menschen ausfindig zu machen und diese auszubilden, um sie im Kriegsfall als Attentäter einsetzen zu können. Als sich bei dem Sohn des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Peter Sandza (Kirk Douglas) Anzeichen übernatürlicher Begabung bemerkbar machen, lässt Childress das Kind seines ehemaligen Kollegen entführen. Dabei wird außerdem versucht, den unwissenden Sandza zu töten, doch misslingt dieser Versuch. Sandza geht erst einmal in den Untergrund und ist nun auf Rache aus und gewillt, seinen Sohn unter allen Umständen aus den Händen des Entführers zu befreien. Doch Childress lässt sich nicht ohne weiteres überlisten und es beginnt ein Katz- und Mausspiel, bei dem es um alles geht...
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