New York, 1964: Der Psychopath Heinz (John Turturro) ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er wegen versuchter Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung einige Zeit einsaß. Sogleich kehrt er in seine ehemalige Nachbarschaft im kleinbürgerlichen Bronx-Viertel "Five Corners" zurück, um sich erneut an sein damaliges Opfer Linda (Jodie Foster) heranzumachen. Verzweifelt wendet sie sich an den Mann, der sie schon einmal vor dem gewalttätigen Heinz beschützt hat: Harry (Tim Robbins), der mittlerweile jedoch der Gewalt abgeschworen hat und überzeugt ist, dass Heinz ein geläuterter Bürger geworden ist...
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