Kleinstadt-Sheriff Bodie Davis (John Travolta) muss machtlos mitansehen, wie die Drogengeschäfte des skrupellosen Clayton Minor (Stephen Dorff) seine einst so friedliche Heimat tief im Süden der USA mehr und mehr zerstören. Wer es sich leisten kann, verschwindet – ebenso wie die Arbeitgeber der Gegend. Denn eine Besserung der Lage scheint ...