Ein böser König macht seinem Volk das Leben zur Hölle. Ein bunter Vogel schafft es allerdings immer den Schüssen des Tyrannen zu entkommen. In einer Nacht ereignen sich im herrschaftlichen Schlafgemach seltsame Ereignisse: Zwei Figuren eines Gemäldes- ein Schornsteinfeger und eine Schäferin- erwachen zum Leben und verlieben sich ineinander. Nun kann der Vogel endlich einmal zeigen, was er so kann und hilft dem Paar aus dem gerahmten Gefängnis zu entkommen. Doch der tyrannische Herrscher macht Jagd auf das Trio und schmeißt das Mädchen zu den Löwen in den Kerker.
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