Der Dokumentarfilm wurde im Laufe von zehn Jahren als Zusammenarbeit zwischen amerikanischen und kubanischen Filmemachern gedreht und bietet ein einzigartiges Porträt Kubas aus den Augen einiger ungewöhnlicher Protagonisten. Zeus fährt mit seinem Tourbus über die Insel und begegnet einem sich verändernden Land und einer jüngeren Generation, die sich nicht mehr für ihre rebellische Musik interessiert. So wie Kuba optimistisch seine Türen für eine von vielen erhoffte sicherere Zukunft öffnet, so hat sich der Musikgeschmack auf die neueren, sexyeren Rhythmen des Reggaeton verlagert. Zeus, einst an der Spitze der Jugendkultur, riskiert nun, in eine stille Irrelevanz zu geraten. Nach einer herzzerreißenden Tournee kehrt die Band nach Havanna zurück und fragt sich, ob sie zu Los últimos Frikis geworden sind - den letzten Freaks in Kuba.